Coinbase aumentará a recompra de dívidas em US$ 30 milhões

A exchange recomprará um total de US$ 180 milhões em notas seniores de 2031.

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A exchange de criptomoedas Coinbase aumentou sua oferta de recompra de dívidas de US$ 150 milhões para US$ 180 milhões. 

De acordo com o anúncio de 5 de setembro, a Coinbase comprometerá US  $ 180 milhões para recomprar suas notas seniores de 3,625% com vencimento em 2031. A oferta expirará em 18 de setembro às 23h59, horário do leste (3h59 UTC).

No momento do anúncio, US$ 50 milhões em notas propostas foram aceitas para compra, com um adicional de US$ 211 milhões em notas propostas que não foram aceitas, totalizando US$ 261 milhões. De acordo com a oferta da Coinbase, os investidores receberiam 67,5 centavos por dólar caso suas notas de 2031 propostas fossem aceitas para recompra pela bolsa.

As notas de 2031 têm US$ 1 bilhão em capital em circulação e foram emitidas em setembro de 2021. Atualmente, elas estão sendo negociadas perto do valor da oferta, tendo anteriormente caído para 46 centavos por dólar no início de janeiro devido às preocupações dos investidores em relação à qualidade de crédito da Coinbase. 

A Coinbase relatou um prejuízo líquido de US$ 430 milhões  no primeiro trimestre de 2022, o primeiro prejuízo em sua história, e uma diminuição no número de clientes de 11,4 milhões para 9,2 milhões. A notícia provocou uma forte liquidação de suas ações e títulos.

Em Agosto, porém, a bolsa conseguiu superar as estimativas dos analistas, com uma perda anual de receitas de apenas 10% e umprejuízo líquido muito reduzido de US$ 97 milhões. As ações subiram 121% no acumulado do ano, embora ainda estejam 78% abaixo de seu máximo histórico de US$ 353,39 em 9 de novembro de 2021. Além de ser impactada pelo mercado geral de baixa de criptomoedas, a bolsa está atualmente engajada em litígio com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.